Обозначим, держатели бумаг получат до 5% акционерного капитала компании и варранты, дающие право на покупку еще до 10% по подписной цене $0,01 за акцию. При этом половину суммы займов и доходов от продажи активов за вычетом $5 млн в год «XXI век» будет направлять на досрочное погашение облигаций. Кроме того, держатели бондов введут в совет директоров представителя, который получит право ветировать существенные сделки по продаже активов, созданию СП и получению заемных средств.
Отметим, взамен кредиторы согласовали перенос срока погашения бондов с 24 мая 2010 г. на 24 ноября 2014 г. Выплата долга будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 г. В 2010 г. будет выплачено $20 млн, в 2011 г. – $10 млн, в 2012 году – $30 млн, в 2013 г. – $50 млн, а в 2014 г. – $65 млн Отменяется и опцион держателей на досрочное погашение облигаций (назначен на 8 июля с.г.). Процент по еврооблигациям уменьшится с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами до 24 ноября включительно и составит 15% в последующие периоды.
«Мы завершили реструктуризацию основного долга. Решения по другим долгам могут быть приняты в ближайшее время, что позволит нам осуществлять дальнейшее развитие компании»,– говорится в сообщении «XXI века» со ссылкой на гендиректора компании Георгия Цагареишвили. Помимо еврооблигаций, у компании есть долг перед Eurobank EFG Cyprus ($56 млн) и УкрСиббанком ($28 млн), срок погашения которых – 2011 и 2012 гг. соответственно, сообщает глава отдела по связям с инвесторами «XXI века» Алена Осмоловская.
