«Авангард» осуществил продажу акций с помощью выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR, 10 GDR = 1 акция).
Цена 1 GDR была установлена на уровне $15, таким образом, на момент прайсинга компания была оценена в $937,5 млн.
Базовый объем размещения составил 1,25 млн новых акций (12,5 млн. GDR), предложение составило 20% акционерного капитала.
Кроме того, существует опцион переподписки (при IPO количество акций, не превышающее 15% от первоначальной эмиссии, резервируемое за андеррайтером по начальной цене), предоставляемый компании Troika Dialog (UK) Limited, которая выступила глобальным координатором и букраннером размещения.
При полной реализации опциона капитализация компании составит порядка $966 млн. В случае исполнения опциона доразмещения (green shoe) размещение составит 22,3% капитала, а объем привлечения составит $216 млн.
За время IPO компания провела встречи с более чем 90 фондами, по итогам размещения порядка 80% фондов подали заявки на покупку акций.
Условные сделки начались на Лондонской фондовой бирже уже 30 апреля в рамках AVGR (символ тиккер). При этом по итогам первого дня торгов стоимость акций выросла на 1%.
Привлеченные от размещения средства «Авангард» планирует направить на финансирование расширения и диверсификации своего яичного бизнеса, включая завершение строительства двух комплексов по производству яиц общей плановой мощностью 840 млн. штук яиц в Хмельницкой и Херсонской областях, а также, возможно, расширение яичной фабрики в Ивано-Франковской области.
По данным «Авангарда», доход компании в 2009 году составил $319,855 млн, что на 5,8%, или на $17,563 млн больше, чем в 2008 году, EBITDA по итогам 2009 года — $152,092 млн.
Холдинг «Авангард» специализируется на производстве куриных яиц. Производственные мощности компании расположены в 14 областях Украины и в Автономной республике Крым.
