«До конца этого года мы реструктуризацию завершим. Самый большой вопрос – это вопрос договоренностей с Cargill», - сказал банкир. По его словам, сумма внешнего долга составляет около $200 млн и включает синдицированный кредит на сумму $70 млн, еврооблигации на $100 млн, прямые иностранные кредиты и торговые операции.
Как сообщалось, 19 марта 2009 года истек срок действия годового синдицированного кредита, привлеченного банком «Финансы и Кредит» на сумму $70 млн. В марте 2009 года банк «Финансы и Кредит» погасил $3,5 млн в рамках этого кредитного соглашения, в августе - еще $ 1,5 млн. Организатором синдицированного кредита выступили Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank и банк VTB. Ставка по кредиту составила Libor+1,95%.
Банк «Финансы и Кредит» обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в январе 2010 года на сумму $100 млн с предложением реструктуризировать еврооблигации на три года со ставкой доходности, близкой к действующей, и нанял Morgan Stanley в качестве советника для изменения условий по еврооблигациям. В качестве trustee (доверительного лица) выступает Deutsche Trustee Company Limited. Дебютные еврооблигации на $100 млн с доходностью 10,375% годовых банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.
Обсуждение условий реструктуризации ведется в контексте всей структуры внешних обязательств банка: синдицированных кредитов, выпуска еврооблигаций и торгового финансирования.
Справка:
Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами на 1 октября 2009 года являлись АО «F&C Realty» (47,0592%) и ООО «Аскания» (48,877%). Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2009 года (18,449 млрд грн) банк «Финансы и Кредит» занимал 13-е место среди 182 действовавших в стране банков.