8 июля 2011 года АО „Ощадбанк” осуществил второй успешный выход на международные рынки капитала и привлек дополнительные кредитные средства за счет размещения еврооблигаций на сумму 200 млн. дол. США, по цене около 8,05% годовых.

Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму 500 млн. дол. США, по ставке 8,25% годовых. Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.

Заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около 400 млн. дол. США. В основном заявки подали крупные европейские фонды с высокой репутацией, большинство из которых уже принимали участие в первом выпуске банка и хорошо его знают. Были и новые инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первом выпуске. Это говорит о росте доверия к банку как надежному заемщику, и к его менеджменту, планомерно реализующему стратегию качественного развития банка. Фактическое размещение среди инвесторов:
1) По регионам:
Азия 2%
Швейцария 8%
Европа 26%
Англия 64%
2) По типам инвесторов:
управляющие активами 59%
банки 11%
хедж-фонды 20%
розница 10%

Как и в случае первого выпуска, доразмещение было осуществлено в течение нескольких часов после объявления его условий. Несмотря на высокую волатильность рынков в связи с продолжающимися проблемами в Европе, Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных «минимум 100 млн дол.» до 200 млн. дол.

Первый заместитель председателя правления Ощадбанка Денис Киреев сообщил:
"Ощадбанк продолжил начатую в этом году серьезную работу на международных финансовых рынках. Мы разместили средства от мартовского выпуска в качественные проекты наших клиентов и пришли к выводу, что существует реальная возможность дальнейшего роста. Уникальные конкурентные преимущества банка позволяют нам выигрывать тендеры первоклассных украинских компаний на кредитование, и валютные ресурсы нам в этом также помогают. Оценив возможные источники финансирования, Банк принял решение о довыпуске своих уже торгуемых еврооблигаций, которые включены в индекс EMBI+. Кроме прочего, пятилетний срок позволил не увеличивать гепы ликвидности Банка.
У нас нет плановых погашений внешних займов в текущем году, поэтому Банк мог выбрать подходящий момент для выхода на рынок, а не занимать средства в срочном порядке и любой ценой. В то же время, имея пайплайн интересных проектов, не хотелось откладывать займ на более позднее время: скоро сезон отпусков на рынках, когда сделки не делаются, а что будет осенью - никто точно сказать не может, при этом базовые ставки (по US Treasuries) будут расти однозначно".

Нейл Сли, директор Долгового Синдиката Credit Suisse, дал такой комментарий:
"Операция по доразмещению была проведена с идеальной точностью: команда банка и лид-менеджеров быстро отреагировала на открывшееся "окно" на рынке, добилась необходимого спроса, основываясь на ключевых инвесторах, быстрый сбор книги заявок обеспечил минимальное воздействие рыночных изменений. Такое исполнение позволило Ощадбанку добиться снижения уровня доходности, несмотря на чрезвычайно сложные рыночные условия".
"This represented precision execution - react quickly to the market window, build momentum around the core accounts and short bookbuilding process to ensure minimal exposure to ongoing market developments. This execution allowed them to achieve a tighter yield on the tap despite the highly challenging market backdrop."

ПАО „Ощадбанк”
Публичное акционерное общество „Государственный ощадный банк Украины” – один из крупнейших финансовых институтов украинского государства, имеющий самую разветвленную сеть учреждений. Это единственный в Украине банк, который имеет закрепленную законом государственную гарантию полного сохранения денежных средств и других ценностей граждан, доверенных банку. Лидер рейтинга динамичности украинских банков „ТОП-100 лучших компаний Украины»” (2010 г.). Вошел в тройку лидеров „Рейтинга надежности банковских вкладов”, презентованного „Экономической правдой” (2011 г.). Победитель I Международного конкурса «Лучшие банки ГУАМ – 2010” в номинации „Наиболее открытый и прозрачный банк ГУАМ”. Первое место в рейтинге надежности украинских банков по результатам работы в I квартале 2011 года по версии РА „Стандарт-Рейтинг”.
Основные показатели банка по состоянию на 01.06.2011 г.: собственный капитал - 16,7 млрд. грн.; объем кредитного портфеля – 54,8 млрд. грн.; финансовый результат – 170,6 млн. грн.