Главными организаторами выпуска облигаций выступили HSBC Bank plc и UBS Limited. Одно из самых авторитетных международных рейтинговых агентств Moodу’s Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций банка Надра рейтинги Ba3 Positive Outlook Moody’s, B- Stable Outlook Fitch. Кроме того, банк привлек двухлетний синдицированный кредит на сумму 85 миллионов долларов.
В сообщении отмечается, что Надра Банк провел успешное роуд-шоу в Гонконге, Сингапуре, Великобритании, Швейцарии и Германии.
Несмотря на изменчивые рыночные условия, наблюдалась переподписка ценных бумаг на сумму более чем 230 миллионов долларов США; заявки зарегистрировали более 55 ведущих институциональных инвесторов. Благодаря такому значительному интересу к ценным бумагам Надра Банка размер выпуска еврооблигаций был установлен на уровне 175 миллионов долларов США вместо запланированной ранее суммы 150 миллионов долларов США.
Инвесторы Азии приобрели 28% ценных бумаг, инвесторы Швейцарии - 24%, Великобритании - 23%, стран Скандинавии - 8%, Германии - 7%, других стран Европы - 10%. Розничные инвесторы, для которых характерно приобретение подобных высокодоходных инструментов, приобрели 52% еврооблигаций, инвестиционные фонды - 25% и банки - 23%. Следует также отметить, что первоначально заявленная ставка доходности ценных бумаг 9,375% была скорректирована и доходность еврооблигаций была зафиксирована на уровне 9,25%.
"Размещение еврооблигаций направлено на дальнейшую диверсификацию ресурсной базы банка. Такое размещение будет способствовать долгосрочным отношениям с иностранными инвесторами и укреплению репутации банка на рынкe капитала", - подчеркнул президент банка Надра Игорь Гиленко.
В сообщении также отмечается, что банк Надра не впервые выходит на международный рынок долгосрочных заимствований. В 2005 году были размещены трехлетние еврооблигации с доходностью 9,5%.
Кроме того, сообщается, что 21 июня этого года Надра Банк подписал кредитное соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита от зарубежных банков в размере 85 миллионов долларов США. Организаторами синдиката выступили крупнейшие западные финансовые институты - BayernLB, Raiffeizen Zentralbank и Standard Bank.
В пресс-службе также отмечают, что изначально заявленная сумма кредита в размере 60 миллионов долларов США увеличилась до 85 миллионов. Полученные средства будут направлены на финансирование торговой деятельности клиентов банка .
"Успешное привлечение третьего синдицированного кредита и значительное увеличение его объема свидетельствует о росте доверия зарубежных финансовых институтов к Надра Банку, что является результатом его позитивной кредитной истории, сильной позиции на банковском рынке и больших перспектив дальнейшего развития", - говорится в сообщении пресс-службы.
Свою деятельность ОАО КБ Надра начал 26 октября 1993 года. Сегодня банк Надра входит в десятку крупнейших финансовых учреждений Украины. Банк предоставляет клиентам все виды современных банковских услуг, имеет 607 отделений во всех регионах Украины. Международное рейтинговое агентство Moodу’s Investors Service присвоило банку Надра долгосрочный рейтинг по национальной шкале Moodу’s Aа1 Позитивный, депозитный рейтинг в иностранной валюте - B2/Позитивный, депозитный рейтинг в национальной валюте Ва3/Позитивный, рейтинг финансовой устойчивости - E+ с прогнозом рейтинга Позитивный.
По состоянию на 1 июня 2007 года чистые активы банка составили 12 748,29 миллиона гривен, кредитно-инвестиционный портфель - 11 068,43 миллиона гривен, депозиты физических лиц - 4 632,24 миллиона гривен, депозиты юридических лиц - 1 858,14 миллиона гривен, балансовый капитал - 1 503,01 миллиона гривен, чистая прибыль - 182,35 миллиона гривен.
21 сентября 2006 года банк Надра полностью погасил первый синдицированный кредит в размере 32 миллионов долларов США, который был привлечен в сентябре 2005 года. 24 ноября 2006 года банк Надра привлек второй синдицированный займ в 114 миллионов долларов сроком на один год, организаторами которого выступили Commerzbank AG, Raiffeizen Zentralbank и Standard Bank.
