Согласно сообщению, лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ "УкрСиббанк". Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги "Ва2" с позитивным прогнозом от Moody`s Investor Services и "BB-" от Fitch Ratings. Роад-шоу было проведено в Гонконге, Сингапуре, Париже, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. Книга заявок включала более 60 инвесторов, представляющих международные инвестиционные банки, другие финансовые организации и компании по управлению активами, а также хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, других европейских и азиатских стран, включая страны Ближнего Востока.
Распределение инвесторов: фонды выкупили 47% общего объема выпуска, банки – 25%, Private Banks – 28%. Географическая структура: Великобритания – 38%, Юго-Восточная Азия – 13%, Швейцария, Люксембург – 17%, Ближний Восток – 7%, другие страны Европы – 25%. "Книга заявок была хорошо диверсифицирована как по географическому распределению инвесторов, так и по их типу. Инвесторы из Великобритании, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии взяли более половины общей суммы всего выпуска. Доходность нашего выпуска при размещении была всего на 245 б.п. выше доходности трехлетних американских казначейский обязательств", – отметил заместитель председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр СУЛЯЕВ. Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.
Справка: АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. На конец июня региональная сеть насчитывала 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. По состоянию на 1 июля 2007 года чистые активы банка составили – 29,0 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,4 млрд. грн., средства физических лиц – 3,8 млрд. грн. BNP Paribas владеет 51% акций АКИБ "УкрСиббанк", ЗАО "Украинская металлургическая компания" - 39,4943%, Laax Investments Ltd - 9,5%.
