ДТЭК Энерго объявил результаты аудированной консолидированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2015 года, которые завершились 31 декабря 2015 года.

«Энергетика — лучший маркер состояния экономики. Мы понимали, что в 2015 году экономическая ситуация в Украине останется крайне сложной и главным вызовом для тепловой генерации будет обеспечение украинцев электроэнергией в условиях дефицита антрацитового угля. Шахтеры и энергетики компании полностью выполнили свои обязательства, и это внесло значительный вклад в успешное прохождение отопительного сезона страной, — прокомментировал итоги 2015 года генеральный директор ДТЭК Энерго Всеволод Старухин. — Но финансовые результаты по итогам года отрицательные, так как компания продолжает работать по экономически необоснованным тарифам в условиях высокой задолженности ГП „Энергорынок“. Хотя тарифы на электроэнергию для населения и промышленных потребителей значительно выросли, это не отразилось на финансовом состоянии тепловой генерации, так как денежные средства в основном были распределены на другие виды генерации. К этому можно добавить падение отпуска электроэнергии предприятиями компании на 20% и рост задолженности ГП „Энергорынок“ перед компанией до уровня 5,2 млрд грн. В результате год ДТЭК Энерго закончил с чистым убытком 37,4 млрд грн. На фоне глубокого падения экономики страны и почти 50% инфляцией наша команда сделала все возможное, чтобы смягчить последствия внешних факторов на финансовое состояние компании и ее многотысячный коллектив».

1. Обзор финансовых результатов

Консолидированная выручка компании за 2015 год выросла на 1,8%, или 1,7 млрд грн, по сравнению с прошлым годом.

Чистый убыток за отчетный период составил 37 399 млн грн. Несмотря на падение объемов производства, в 2015 году себестоимость в абсолютном выражении увеличилась на 9%, или 7 млрд грн, по сравнению с 2014 годом.

Высокие темпы инфляции, увеличение стоимости технологического топлива, оборудования и расходных материалов, а также повышение железнодорожного тарифа привели к росту затрат при производстве электроэнергии, которые не были компенсированы установленным тарифом для ТЭС ДТЭК Энерго. Это привело к тому, что тепловая генерация компании работала с отрицательной рентабельностью. Себестоимость реализованной электроэнергии и тепла превышала установленные тарифы на их производство в течение всего 2015 года. При этом просроченная задолженность ГП «Энергорынок» за электроэнергию, выработанную компанией в 2015 году, выросла на 3 млрд грн, что дополнительно ухудшило ликвидность. На 1 января 2016 года суммарная задолженность ГП «Энергорынок» превысила 5 млрд грн.

Другими негативными факторами, которые оказали существенное влияние на результаты компании стали: убытки, связанные с курсовыми разницами, затраты в связи с уценкой основных средств, убытки предприятий, находящихся в зоне АТО, а также исключение из операционной деятельности ДТЭК Крымэнерго.

В связи с текущей экономической ситуацией в стране компания пересматривает планы по модернизации и реконструкции предприятий с целью оптимизации капитальных затрат до уровня, необходимого для поддержания производственных планов. В 2015 году капитальные затраты были снижены на 24,3%, или 1 306 млн грн, до 4 061 млн грн.

На конец года остатки денежных средств снизились на 87% до 0,7 млрд грн по сравнению с началом года по причине отрицательных финансовых результатов.

Долговые обязательства

По состоянию на 31 декабря 2015 года, задолженность компании по кредитам составила 57 948 млн грн.

Недофинансирование энергетики, конфликт на Донбассе, девальвация национальной валюты, недоступность источников рефинансирования привели к снижению ликвидности компании и невозможности обслуживать долг в соответствии с обязательствами. В течение 1-го полугодия 2015 года компания выплачивала 10% от платежей по основному долгу, а также реструктуризировала еврооблигационный займ путем обмена бумаг на сумму 200 млн долл. США на новые в сумме 160 млн долл. США со сроком погашения в марте 2018 года. В декабре 2015 года компания объявила о своих планах по долгосрочной реструктуризации кредитных обязательств, включая еврооблигации. Завершить процесс планируется в течение 2016 года.

Добыча и обогащение угля

28,7 млн тонн угля подняли на-гора шахтеры компании в 2015 году, что на 22,7% ниже показателя 2014 года. Соответственно обогатительные фабрики снизили объем производства: переработка рядовых углей составила около 20 млн тонн, выпуск концентрата — 12,3 млн тонн.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

сохранение добычи газовых марок угля практически на уровне 2014 года — 22,1 млн тонн. Шахтеры компании полностью обеспечили ТЭС углем газовых марок. Это позволило станциям работать в режиме повышенных нагрузок для стабилизации производства электроэнергии в Украине, несмотря на заниженную топливную составляющую в тарифах ТЭС и высокий уровень задолженности ГП «Энергорынок».

Горняки ДТЭК Павлоградуголь внесли значительный вклад в стабилизацию производства электроэнергии в Украине, увеличив производительность труда на 2,2%, до 99,5 тонн/чел./мес. по итогам 2015 года. В то же время недофинансирование тепловой энергетики значительно ограничивает развитие угольной отрасли. Это приводит к сокращению проведения горных выработок, отсутствию возможностей по закупке и ремонту горно-шахтного оборудования.

снижение добычи антрацита и тощих углей ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит и ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса на 63,4%, или 8,0 млн тонн. При этом во втором полугодии предприятия увеличили добычу угля на 59,5%, или 1 млн тонн, по сравнению с первым полугодием 2015 года. Это стало возможно благодаря восстановлению железнодорожного перехода Никитовка-Майорская, разрушенного во время боевых действий в 2014 году. Среднесуточные поставки угля из зоны АТО в 4 квартале увеличились на 80% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, до 10,2 тыс. тонн.

Ключевые проекты в 2015 году:

ДТЭК Энерго в 2015 году инвестировал в обновление парка проходческой техники и модернизацию транспортной цепочки свыше 1,2 млрд грн.

ДТЭК Павлоградуголь:

успешно завершены промышленные испытания нарезного комплекса нового поколения — КНФ. Первый комплект КНФ начало применять ШУ Першотравенское, что позволит обеспечить высокий уровень безопасности труда персонала и на 30% снизит время на проведение монтажных камер;

продолжается строительство вентиляционной скважины на шахте «Юбилейная». Завершен первый этап проекта — пробурена скважина, смонтирован копер, запущен вентилятор. На втором этапе проводится монтаж подъемной машины и строительство копра и надшахтного здания. Вентиляционная скважина обеспечивает шахту необходимым количеством воздуха, что дает возможность стабильно работать;

продолжается проект по увеличению пропускной способности подъемного комплекса на шахте им. Героев Космоса, направленный на увеличение производительности угольного подъема до 3 млн тонн в год.

ДТЭК ЦОФ Павлоградская: начата модернизация первой секции фабрики. Проект направлен на увеличение объемов переработки рядовых углей с 3,8 до 7 млн тонн в год, что снизит расходы на обогащение на сторонних ЦОФ и оптимизирует логистическую цепочку шахта-ЦОФ-ТЭС. После завершения проекта фабрика сможет отказаться от использования илонакопителя, что позитивно скажется на экологии региона.

ДТЭК Октябрьская ЦОФ: на первой секции введен в эксплуатацию и успешно работает тяжелосредный гидроциклон, который заменил отсадочную машину. Это повышает производственную мощность фабрики, увеличивает зольность отходов, снижает эксплуатационные затраты, способствует стабильной и безаварийной работе предприятия.

Генерация электроэнергии

Тепловые электростанции компании в 2015 году отпустили 37,7 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 20,1% меньше по сравнению с 2014 годом.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

ограничение производства электроэнергии ТЭС из-за снижения потребления в Украине на 11,3%, или 19,3 млрд кВт•ч, при наличии импортных поставок из РФ и ограничении по экспорту;

сохранение объема отпуска электроэнергии ДТЭК Западэнерго на уровне 2014 года. Энергоблоки, работающие на газовых марках угля, благодаря высокой технической готовности несли повышенную нагрузку, чтобы снизить дефицит мощности и сохранить стабильную работу ОЭС Украины. Однако, в 4 квартале сжигание угля снизилось из-за существенного спада промышленного производства в стране и действующего ограничения на экспортные поставки, что нивелировало рост отпуска электроэнергии ДТЭК Западэнерго в течение января-сентября 2015 года;

снижение отпуска электроэнергии ДТЭК Зуевская ТЭС и ДТЭК Луганская ТЭС ДТЭК Востокэнерго, а также Мироновской ТЭС ДТЭК Донецкоблэнерго суммарно на 36,1%, или 3,1 млрд кВт•ч, в связи с военными действиями, которые повлекли разрушение железнодорожной инфраструктуры и линий электропередачи;

снижение отпуска электроэнергии ДТЭК Днепроэнерго на 40,2%, или 6 млрд кВт•ч, из-за существенных ограничений в первом полугодии в поставках антрацитовых углей с шахт ДТЭК, работающих в зоне АТО. При этом во втором полугодии благодаря росту поставок топлива ДТЭК Днепроэнерго увеличил отпуск на 5,2%, или 228,4 млн кВт•ч, по сравнению с первым полугодием.

На 1 января 2016 года на складах ТЭС ДТЭК Энерго находилось 1,6 млн тонн угля, что на 67%, или 956,7 тыс. тонн, превышает уровень 2015 года.

Ключевые проекты в 2015 году:

Полностью выполнена ремонтная кампания 2015 года — отремонтировано основное энергооборудование 55 энергоблоков и 10 установок (3 турбины и 7 котлов). Стоимость ремонтной кампании ТЭС ДТЭК Энерго составила 1,5 млрд грн.

Завершена реконструкция энергоблока № 9 ДТЭК Кураховской ТЭС. Благодаря техническому переоснащению установленная мощность блока повышена на 15 МВт до 225 МВт, при этом удельный расход топлива на производство электроэнергии снижен на 6%. Общий бюджет проекта составил 635 млн грн. Начиная с 2012 года, все энергоблоки компании при модернизации проходят реконструкцию электрофильтров для достижения уровня выбросов пыли согласно Директиве 2001/80/ЕС.

Киевэнерго завершил модернизацию открытого распределительного устройства 330 кВ на ТЭЦ-5, что позволит покрыть существующий дефицит мощности центральных районов Киева и создаст резерв для подключения новых потребителей. Также завершена реконструкция схемы обессоливающей установки химического цеха ТЭЦ-6, направленная на снижение коррозии основного тепломеханического оборудования и улучшение качественных характеристик пара.

Передача электроэнергии по сетям

Дистрибуционные предприятия компании в 2015 году обеспечили передачу по сетям 45,1 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 16,2% меньше по сравнению с 2014 годом.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

снижение потребления электроэнергии промышленными предприятиями Украины на 17,8%, или 10,8 млрд кВт•ч, а также населением на 7,2%, или 2,8 млрд кВт•ч;

снижение передачи электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК Донецкоблэнерго и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь суммарно на 15,9%, или 2,8 млрд кВт•ч, из-за военных действий и нестабильной социально-экономической жизни в регионе;

исключение из производственных показателей ДТЭК Крымэнерго в связи с отсутствием операционного контроля над предприятием (объем передачи электроэнергии ДТЭК Крымэнерго в 2014 году составил 4,3 млрд кВт•ч).

Ключевые проекты в 2015 году:

ДТЭК Днепрооблэнерго:

в марте открыт Центр обслуживания клиентов (ЦОК) в г. Подгородное Днепропетровской области, работающий по принципу «единого окна». ЦОК обеспечивает обслуживание более 40 тыс. бытовых и 1 тыс. юридических клиентов;

в апреле корпоративный контакт-центр обслуживания клиентов полностью охватил Днепропетровскую область (около 1,5 млн клиентов);

в сентябре преобразована организационная структура и функции продаж на уровне ЦОК для повышения качества обслуживания клиентов: РОЭ ДТЭК Днепрооблэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго преобразованы в ЦОКи;

продолжается внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в Днепропетровске, Кривом Роге, Днепродзержинске. Уже охвачено более 108 тыс. точек учета бытовых потребителей, в том числе более 25 тыс. точек подключено в 2015 году.

Киевэнерго:

завершено строительство на ТЭЦ-5 комплектной распределительной установки элегазовой 330 кВ, запуск в работу которой повысил надежность и качество электроснабжения Киева за счет усиления связи столичной системы электроснабжения с Объединенной энергосистемой Украины;

завершена реконструкция подстанции «Станкозаводская», направленная на повышение надежности энергоснабжения потребителей;

установлено более 3 тыс. домовых узлов учета тепловой энергии и более 4 тыс. узлов принято на коммерческий учет. Таким образом, 90% потребителей компании рассчитываются за фактически потребленное тепло, а Киев занимает лидирующие позиции в Украине по уровню оснащенности жилого сектора счетчиками тепла;

в рамках проекта по внедрению смарт-систем учета отпущенной электроэнергии потребителям, направленного на снижение сверхнормативных потерь, выполнена установка около 90 000 счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных;

начаты работы по реконструкции и замене кабельных линий 10 кВ от подстанции «Московская», 110 кВ от подстанций «Мотоциклетная» и «Татарская» для более надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Киева, а также создания возможности роста энергопотребления.

ДТЭК Высоковольтные сети: завершена модернизация подстанции «Днепровская», которая обеспечивает электроэнергией ряд шахт, предприятий и население Петропавловского района Днепропетровской области. Работы проведены без перерывов в энергоснабжении потребителей.

Коммерческая деятельность

Поставки угля

Поставки угля на внешние рынки в 2015 году составили 1,4 млн тонн, что на 65,8% ниже показателя 2014 года.

Основные факторы, повлиявшие на показатели:

дефицит маневренных мощностей в ОЭС Украины в начале года, вызванный недостаточными объемами топлива. Компания в 1 квартале импортировала уголь в основном из ЮАР и Австралии, чтобы покрыть дефицит мощности при прохождении отопительного сезона 2014-2015 годов;

разрушение железнодорожной инфраструктуры в зоне АТО, что в первом полугодии существенно ограничивало отгрузки антрацита и тощих углей с шахт ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит и ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса;

снижение поставок угля промышленным потребителям Украины на 36%, или 449 тыс. тонн, в связи с падением промышленного производства на 13,5% в 2015 году и перенаправлением ресурса на ТЭС ДТЭК Энерго для прохождения отопительного сезона;

введение лицензирования экспортных операций с антрацитом стало сдерживающим фактором для поставок на внешние рынки. При этом потребление электроэнергии в Украине снизилось на 11,3%, или 19,3 млрд кВт•ч, а поставки угля с восточных областей стабилизировались во втором полугодии. В 2015 году из зоны АТО было поставлено 3,2 млн тонн угля, из них 2 млн тонн приходится на второе полугодие, что на 160% превышает показатель за аналогичный период 2014 года.

Поставки электроэнергии

В 2015 году компания снизила экспорт электроэнергии на 55% до 3,6 млрд кВт•ч. Основные факторы, повлиявшие на данные показатели — с августа 2014 года действует решение Министерства энергетики и угольной промышленности об ограничении объемов экспорта электроэнергии. При этом экспортные поставки в условиях падения потребления электроэнергии в Украине позволяют сохранить эффективность производства, как в тепловой генерации, так и в угледобывающей отрасли.

3. Ключевые события отчетного периода

Апрель

ДТЭК успешно завершил переговоры по реструктуризации еврооблигаций на 200 млн долл. США, срок погашения которых приходился на апрель 2015 года. Обмен одобрили 91,14% держателей еврооблигаций, имеющих право участвовать в тендере на реструктуризацию ценных бумаг. Всем держателям еврооблигаций предложены равные условия: выплаты в размере 20% от номинала ценных бумаг и обмен на новые еврооблигации с полным погашением в 2018 году.

Восстановлено электроснабжение вентиляционного ствола № 3 (ВС-3) на ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, которая неоднократно подвергалась обстрелам во время боевых действий. Это позволило запустить вентиляционную установку № 2 и разгазировать сеть горных выработок шахты. Затем для восстановления добычи тощих углей проведено обследование выработок, начаты работы по откачке воды и ремонту оборудования. Доставка необходимых материалов проводилась на основании Временного порядка осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей.

Май

Включен в сеть реконструированный энергоблок № 9 ДТЭК Кураховской ТЭС. Благодаря техническому переоснащению установленная мощность энергоблока повысилась на 15 МВт до 225 МВт, диапазон маневренности расширился на 40 МВт, при этом на 6% снизился удельный расход топлива на производство электроэнергии.

Реализован первый этап строительства вентиляционной скважины на шахте Юбилейная — пробурена скважина, смонтирован копер (сооружение для подъема и спуска людей, материалов и оборудования), запущен вентилятор. Строительство скважины открывает доступ к 19 млн тонн промышленных запасов угля.

Киевэнерго завершило строительство на ТЭЦ-5 комплектной распределительной установки элегазовой 330 кВ. Это повысило надежность и качество электроснабжения Киева за счет усиления связи столичной системы электроснабжения с Объединенной энергосистемой Украины.

Восстановлена вентиляционная установка № 1 ВС-3 ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса. Начали работать 3 подземных дегазационных установки. Возобновление добычи тощих углей позволило накопить на теплоэлектростанциях Украины дефицитный ресурс в достаточном объеме для прохождения отопительного сезона.

Июнь

Завершены испытания первого в мире нарезного фронтального комплекса — КНФ. Испытания проходили в различных горно-геологических условиях — с сентября 2013 года на шахте «Степной», затем на шахте «Юбилейной». Производство принципиально нового оборудования для проведения монтажных камер в условиях тонких угольных пластов по инициативе ДТЭК выполнил завод в Харькове «Корум Свет шахтера», Corum Group.

Июль

На шахте «Степной» для перевозки горной массы из забоя тестируется использование подвесных дизель-гидравлических локомотивов — это принципиально новый способ перевозки для угольной отрасли. Экспериментальные образцы контейнеров с донной разгрузкой спроектированы и изготовлены компанией Ferrit — крупнейшей среди производителей монорельсового оборудования.

Август

ДТЭК осуществил поставки антрацита через железнодорожный переход Никитовка—Майорская. Благодаря совместным усилиям железнодорожников и ДТЭК возобновлено движение поездов на этом участке дороги, который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году, что позволило увеличить вывоз угля из зоны АТО и накопить на складах ТЭС объем, достаточный для прохождения отопительного сезона 2015–2016 годов.

Сентябрь

Преобразована организационная структура и функции продаж на уровне центров обслуживания клиентов (ЦОК): районные отделения энергосбыта ДТЭК Днепрооблэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго преобразованы в ЦОКи. Завершена настройка процессов продаж и обслуживания клиентов в соответствии с утвержденными Стандартами качества обслуживания клиентов.

Ноябрь

Киевэнерго завершил проект по установке более 3000 домовых узлов учета тепловой энергии, а также принял на коммерческий учет более 4000 узлов. Как результат — 90 % потребителей рассчитываются за фактически потребленное тепло, и Киев занимает одну из лидирующих позиций в Украине по уровню оснащенности жилого сектора счетчиками тепла.

Декабрь

ДТЭК Высоковольтные сети выполнило техническое переоснащение ОРУ-150 кВ подстанции Днепровская, которая является системообразующей подстанцией Павлоградского энергетического узла. Она связывает несколько электрических подстанций и одновременно обеспечивает электроэнергией ряд шахт, предприятий и население Днепропетровской области. Работы направлены на улучшение надежности электроснабжения потребителей.

Примечание

Годовая аудированная консолидированная отчетность DTEK Energy B.V. (отчетность) была направлена в National Storage Mechanism и будет в ближайшее время доступна на www.Hemscott.com/nsm.do и сайте ДТЭК http://www.dtek.com/ru/investor-relations/financial-data/fy-2015.

Отчетность также была направлена в FCA.