Согласно сообщению, лид-менеждерами кредита выступили четыре банка: ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas. Юридическая поддержка на стороне заемщиков при подготовке данного кредита была обеспечена юридической компанией Baker & McKenzie. Сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма "Охримчук, Грушин, Хандурин" в Украине. В сообщении также указывается, что структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых поступил 23 июля в сумме 1 млрд. долл., и который представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на 500 млн. долл — это бланковая револьверная кредитная линия.
"Данный заем является уникальным по многим параметрам. Во-первых, это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании, — отметил финансовый директор "Метинвест Холдинг" Сергей НОВИКОВ. — Во-вторых, компания "Метинвест" получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний". Маржа синдицированного кредита рассчитывается исходя из условия Libor + 1,7%, что является рекордным в Украине показателем. Линия открыта сроком на 5 лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
Справка: Группа "Метинвест" является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят свыше 5 миллионов тонн кокса и более 16 миллионов тонн железорудного сырья, не только полностью обеспечивая собственные потребности, но и являясь ключевым поставщиком для других украинских металлургов. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. "Метинвест" занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% товарных слябов, 9% штрипса и около 5% рынка толстого листа. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания Группы "Метинвест". Собственниками ООО "Метинвест Холдинг" являются голландская компания Metinvest B.V. (20%) и ЗАО СКМ (80%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% СКМ принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.
