Напомним, что «Караван» в августе 2008 года завершил размещение трехлетних облигаций серии С на 130 млн грн. Процентная ставка по первым четырем квартальным купонам облигаций серии С составляет 20% годовых, а на оставшиеся два года обращения она будет установлена дополнительно. При этом по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.
Поскольку уставный капитал ООО «Караван» составляет 20,591 млн грн, облигации дополнительно обеспечены поручительством на 99% принадлежащих ему ООО «Караван Харьков», «Караван Харьков Плюс» и «Караван Черновцы». Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк (Харьков).
Полученные от продажи облигаций средства предлагается направить на развитие сети, в частности 60 млн грн - на приобретение торгового оборудования и подготовку торговых помещений при открытии гипермаркетов (по одному в Житомире и Кривом Роге и двух – в Днепропетровске). Помимо того, на закупку товаров и расширение ассортимента продукции гипермаркета «Караван» в Киеве предусмотрено 40 млн грн, а на рефинансирование кредитов ООО «Караван» – 30 млн грн.
В целом, согласно проспекту эмиссии, в период с 2008 по 2010 гг. планируется открыть 19 объектов розничной торговли под торговой маркой «Караван»: три – в Киеве, по два - в Харькове, Днепропетровске, по одному – в Житомире, Симферополе, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Львове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Макеевке, Горловке и Донецке.
Справка:
ООО «Караван» в 2007 году увеличило чистый доход на 32,8% - до 471,66 млн грн, чистую прибыль - в 6,3 раза, до 10,56 млн грн, в первом квартале 2008 года чистый доход компании вырос на 36% - до 140,41 млн грн, чистая прибыль - 7,9 раза, до 2,97 млн грн.
Karavan Real Estate Limited – холдинговая компания группы компаний «Караван» (Украина), которая развивает собственную сеть торгово-развлекательных центров под одноименной торговой маркой и является одной из крупнейших компаний сектора коммерческой недвижимости Украины. В настоящее время в сети два центра – в Киеве (открыт в 2003 году) и Харькове (2006).
