Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в понедельник, такое решение приняла АК «Имидж холдинг АпС» 21 декабря 2007 года.
Размещение облигаций компания проведет с помощью андеррайтера ЗАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Донецк) с 14 февраля 2008 года по 14 мая 2008 года. Облигации будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1000 грн. Доходность установлена на уровне 13,5% годовых на первый-второй купонные периоды. Предусмотрена выплата дохода и полугодовая оферта.
Привлеченные средства будут направлены на строительство ремонтной мастерской на территории ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» и закупку его оборудования (10 млн грн), а также обеспечение выполнения плана маркетинга продвижения ТМ «Хортица» (40 млн грн).
Напомним, что ДП «Имидж Холдинг» в конце 2006 года выпустило облигации серии А на 50 млн грн с доходностью 14% годовых на первый год обращения. Кроме того, ДП в мае 2007 года выпустило облигации серии В на 125 млн грн и доходностью 13,75% годовых.
Напомним также, что компания «Имидж Холдинг» в 2003 году ввела в эксплуатацию ликеро-водочный завод «Хортица». «Имидж Холдинг» в январе-сентябре 2007 года увеличил чистый доход от реализации на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1,195 млрд грн, его чистая прибыль составила 90,547 млн грн, что почти на 6,5% меньше.
