Цена продажи дополнительно выпущенных акций была на 6,3% ниже, чем цена закрытия на дату предложения. В сообщении отмечается, что после всех расходов, связанных с размещением, привлеченный объем обеспечит запланированные инвестиции в развитие сельхознаправления компании.
Как сообщалось, ранее Kernel Holding S.A. планировала привлечь около $80 млн за счет предложения институциональным инвесторам своих новых акций. Предполагалось, что количество дополнительно выпущенных акций будет определено после получения компанией их финальной цены, но не превысит 10% ее уставного капитала. Участвовать в покупке акций дополнительного выпуска на сумму до $10 млн планировал учредитель и глава совета директоров «Кернел Групп» Андрей Веревский через принадлежащую ему Namsen Limited. Лид-менеджером выпуска является ING Securities S.A.
Справка:
«Кернел Групп» - вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутылированного масла в Украине, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
В «Кернел» входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания «Кернел-Трейд», работающая на рынке ценных бумаг компания «Кернел-Капитал», представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька».
