Компания сообщила, что продаст глобальные депозитарные расписки (GDR) по $15 за штуку при установленном ею в преддверии IPO диапазоне на уровне $14-18,5 за GDR. Предложение состоит из 10 млн 750 тыс. новых акций и 10,8 млн существующих акций в форме GDR. Это соответствует 19,41% акций компании, которая в ходе IPO была оценена, таким образом, в $1,7 млрд.
Организаторами сделки выступают UBS и Morgan Stanley. Размещение проводилось от имени Mironovsky Hleboproduct S.A. Торги акциями «Мироновского хлебопродукта» на бирже должны начаться 15 мая.
Справка:
«Мироновский хлебопродукт» - крупнейший на Украине производитель мяса птицы с долей на рынке в 36%. Группа также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, говядины, картофеля и других продуктов питания. Компании «Мироновского хлебопродукта» обрабатывают 140 тыс. га земли. В 2007 году выручка компании составила $478 млн (в 2006 году - $315 млн), EBITDA - $164 млн ($141 млн). Компания намерена использовать поступления от IPO для расширения своего птицеводческого и зернового бизнеса.
