Обозначим, сделка, которую планируется закрыть в начале 2009 г., включает покупку завода в Одессе производственной мощностью около 15 млн бутылок в год и портфель из более чем 16 брэндов премиального и массового ценовых сегментов. ОЗШВ был оценен в $18 млн (12,6 млн евро), сумма будет выплачена акционерам наличными. Оставшийся 1% акций ОЗШВ остался в собственности не связанных между собой акционеров, чьи имена не разглашаются.
Стоит отметить, это уже вторая покупка украинского производителя шампанского – в прошлом году 70% акций крупнейшего в Украине Киевского завода шампанских вин за $14 млн приобрела немецкая Henkell & Sohnlein.
Сейчас продукция Gruppo Campari в Украину импортируется. В марте этого года группа заключила эксклюзивный контракт на ближайшие три года с дистрибутором элитного алкоголя «Баядера-импорт» на поставку в Украину вермута Cinzano и игристого вина Asti Cinzano.
Подчеркнем, за ОЗШВ итальянцы заплатили сравнительно недорого: сделка была оценена с мультипликатором 7 к ожидаемой в 2009 г. EBITDA. Тогда как 11 ноября Campari приобрела 100% акций мексиканского производителя алкоголя Destiladora San Nicolas за $17,5 млн (не включая $10 млн долга компании) с мультипликатором 10 EBITDA (ожидаемой в 2009 г.), а 26 ноября – 70% аргентинской Sabia S.A. за $4,2 млн (не включая $3,4 млн) с мультипликатором 8 EBITDA.
Добавим в заключение, после объявления о покупке ОЗШВ акции Davide Campari-Milano по итогам торгов в пятницу упали на 2,92% - до 4,69 евро за бумагу.
