По словам руководителя украинского представительства ВФБ Андрея Дубецкого, «Агролига» – это первая украинская компания среднего бизнеса, которая начала процедуру выхода на площадку NewConnect. Пример «Агролиги», считает А. Дубецкий, откроет дорогу на рынки зарубежного капитала, показав другим «средним» компаниям различных отраслей экономики альтернативу дорогим займам.
Группа планирует осуществить частное размещение в 3 квартале 2010 года. По словам финансового директора ГК «Агролига» Дмитрия Бабаева, предполагается продать неконтрольный пакет акций группы (около 20 %). Привлеченные средства компания инвестирует в запуск второй очереди завода по переработке семян подсолнечника. Это позволит вдвое увеличить выпуск сырого масла. Данное направление руководство «Агролиги» считает наиболее перспективным ввиду слабой насыщенности рынка и высокого спроса на продукцию. Кроме переработки подсолнечника, ГК «Агролига» занимается растениеводством и молочным животноводством.
Д. Бабаев отметил, что роад-шоу группы компаний в Польше запланировано на май-июнь текущего года.
ГК «Агролига» является первым украинским эмитентом, который выходит на площадку New Connect. А также первой компанией среднего бизнеса, которая намерена привлечь капитал на Варшавской фондовой бирже. До этого частные и публичные размещения на ВФБ осуществляли только крупные украинские предприятия.
Организатором процесса подготовки к размещению и финансовым консультантом выступила КУА «Авантаж Капитал Менеджмент» (Харьков). «Наша роль не будет сводиться лишь к консалтингу, – отметил генеральный директор КУА Сергей Даценко. – Особенностью этого проекта является тот факт, что КУА будет предлагать акции эмитента не только зарубежным, но и украинским инвесторам – физическим и юридическим лицам».
Справка:
Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.
Предприятия выращивают широкий спектр зерновых культур, занимаются переработкой подсолнечника в масло и молочным животноводством.
«Агролига» обрабатывает более 5,5 га земли в Харьковской области. Мощность завода по переработке масла – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.
ВФБ – это крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе. Осуществляет свою деятельность в Варшаве, Польша. Начала свою биржевую деятельность 16 апреля 1991 года.
25 июня 2008 года состоялось открытие официального представительства ВФБ в Украине.
ООО «Компания по управлению активами «Авантаж Капитал Менеджмент» основана в 2007 году. Уставной капитал КУА составляет 20 052 500,00 грн., что позволяет ей управлять активами на сумму более 1 млрд. грн. Под управлением Компании работает три инвестиционных фонда. КУА имеет лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (серия АВ № 430306 от 29.09.2008 р.). С 2009 года IPO-партнер ВФБ.
Компания «Progress Holding» в 2008 году получила статус Авторизированного советника площадки New Connect, а в 2009 – площадки Catalyst (обе – ВФБ). Специализируется на обслуживании клиентов из Украины, а также на привлечении капитала на украинский рынок.
