Было продано 51,260 акций эмиссии, что составило 16,67% акционерного капитала ГК «Агролига».
«Мультипликатор P/E этого частного размещения был ниже 5, поэтому высокий спрос со стороны инвесторов не был неожиданным. Спрос превысил прогнозный показатель, но мы решили не увеличивать объем предложенных акций, так как не хотим дальнейшего размытия состава акционеров. Один миллион евро полностью соответствует нашему плану, целью которого было обеспечение одной трети необходимых инвестиций. Мы направим эти средства на модернизацию машинного парка, животноводческого комплекса и увеличение производственных мощностей. Общий объем инвестиций составит 3,6 млн.евро, из которых 2,6 млн.евро мы обеспечим из собственных средств», - говорит Председатель Совета Директоров и соучредитель Группы компаний «Агролига» Александр Бердник.
«Успешное размещение акций ГК «Агролига» на площадке NewConnect, - считает исполнительный директор Представительства Варшавской Биржи в Украине Андрей Дубецкий, - событие, которое показало украинскому бизнесу, что западный рынок капитала, в частности, возможности Варшавской биржи, открыты не только для крупных компаний, но и для среднего бизнеса. А альтернативная площадка NewConnect – эффективный инструмент привлечения инвестирования, доступный украинскому бизнесу на сегодняшний день».
«Это событие, без преувеличения, эпохальное!» - подчеркнул Юрий Костоглодов, председатель совета директоров инвестиционной группы «Авантаж Капитал».
«Впервые украинская компания дебютирует на NewConnect ВФБ. Впервые - это не крупная компания, а представитель среднего бизнеса. И это говорит о том, что украинские компании аналогичного формата становятся все более интересными для зарубежных инвесторов. Впервые инициатива размещения и само размещение вышли не из столицы, а из региона – Харькова. ГК «Агролига» стала первопроходцем на западный рынок капитала, и ее пример даст позитивный импульс и другим украинским компаниям. Сейчас в Украине работает достаточно компаний, которые имеют все шансы на успешное проведение IPO в будущем. А мы, все участники процесса подготовки и размещения, прошли этот эволюционный путь – понятный, логичный и управляемый, и доказали, что это реально!» - отметил Ю. Костоглодов.
Cправка
ВФБ – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации. NewConnect – альтернативная площадка ВФБ, на которой по состоянию на 9.12. 2010 работает 78 авторизированных советников, из них 75 – представителей Польши, 1 – США, 1 – Великобритании, 1 – Чешской республики и теперь 1 – Украины.. Рынок открылся 30 августа 2007 г. На сегодняшний день на NewConnect котируется 176 компании, общий объем капитализации которых составляет 1,564 млрд. долл. По данным исследования «IPO Watch Europe PwC 2009» NewConnect занял второе место среди прочих альтернативных торговых площадок Европы.
СATALYST – альтернативная торговая система ВФБ. Рынок облигаций CATALYST, запущен 30.09.2009, работает на платформах ВФБ и BondSpot. По состоянию на 9.12.2010 работает 45 авторизированных советников из Польши и уже 1 из Украины – «Авантаж Капитал». К торговле на CATALYST допускаются корпоративные, государственные и ипотечные долговые инструменты. Объем выпусков долговых инструментов на платформе CATALYST по состоянию на 9.12. 2010 составляет 6,82 млрд.долл.
ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 г. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. "Агролига" обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области. Мощность ее завода по переработке семян подсолнечника – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.
ИГ «Авантаж Капитал» - авторизированный советник ВФБ (платформы NewConnect и CATALYST). Инвестиционная группа создана в феврале 2010 года как самостоятельное инвестиционное направление ИСК «Авантаж». Основными направлениями деятельности ИГ являются: корпоративные инвестиционные решения (Corporate Investment Solutions) и управление частным капиталом (Private Wealth Management). На сегодняшний день в состав ИГ входит ООО «Инвестиционная группа «Авантаж Капитал» – управляющая компания; компания по управлению активами «Авантаж Капитал Менеджмент», которая имеет статус IPO партнера ВФБ; предприятие-торговец ценными бумагами «ЭйДиСи Секьюритиз».
WDM Autoryzowany Doradca sp. Z.o.o.(Польша) - авторизированный советник эмитента, «Baker Tilly Ukraine» - аудитор, ЮФ «ILF» («Инюрполис») – юридическое сопровождение, «Progress Holding» (Poland) - финансовый консультант.
