О намерении акционеров Nemiroff привлечь инвестора стало известно в январе: в инвестмеморандуме, разосланном банком ING (организатор сделки), сообщалось о готовности собственников продать до 100% компании (см. Ъ от 3 февраля). CEDC участники рынка уже тогда называли наиболее вероятным покупателем актива. В интервью польской газете Parkiet президент CEDC Уильям Керри подтвердил заинтересованность корпорации в покупке Nemiroff.
По его словам, сделка подразумевает покупку 70-80% акций компании. "Есть несколько вариантов потенциального финансирования: у нас есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, мы также можем прибегнуть к банковскому займу",- добавил господин Керри, отметив, что сейчас CEDC ждет деталей оферты. Аналитик "Ренессанс Капитала" Ульяна Ленвальская оценивала Nemiroff с учетом долга и исходя из мультипликаторов российской "Синергии" примерно в $321 млн. По словам источника Ъ, знакомого с ходом переговоров, CEDC готова приобрести пакеты двух акционеров Nemiroff - Якова Грибова (принадлежит около 40%) и Анатолия Кипиша (30%). "Еще один акционер, Степан Глусь, заявил о намерении остаться в бизнесе",- отмечает собеседник Ъ.
Президент Nemiroff Александр Глусь заявил Ъ, что он с CEDC переговоров не ведет, отказавшись от комментариев. Nemiroff основана в 1992 году. Основные торговые марки - "Nemiroff Оригинальный", Nemiroff Premium, Nemiroff Lex и др. Принадлежат две производственные площадки в Винницкой области. В 2009 году объем продаж составил 8 млн дал (на 3,9% больше уровня 2008 года), чистые продажи - $217,6 млн (на 14% меньше), чистая прибыль - $38,3 млн (на 50% меньше), EBITDA - $41,2 млн (на 44,6% меньше). Долг в 2009 году - $10,5 млн. Выручка CEDC в 2008 году - $1,6 млрд (чистый убыток - $16,6 млн), за три квартала 2009 года - $970 млн (чистая прибыль - $173,3 млн). Free float - около 81%, остальное принадлежит Уильяму Керри (8,2%), Takirra Investment Corporation NV (5,1%) и совладельцу Whitehall Group Марку Кауфману (5,9%).
Капитализация вчера на NASDAQ - $1,89 млрд. Это приобретение компании вписывается в стратегию холдинга наряду с другими покупками на российском рынке, отмечает Уильям Керри. CEDC принадлежит по 100% ГК "Русский алкоголь" и группы "Парламент" и 49,9% голосующих акций и 75% в прибыли в дистрибуторе элитного алкоголя Whitehall Group. "В рамках стратегии, представленной нами три года назад, мы понимали, что эти компании (включая Nemiroff.-Ъ) дадут нам возможность занять лидирующие позиции в России и Украине - крупнейших в мире водочных рынках",- сообщил господин Керри в интервью. По данным "Бизнес Аналитики", по итогам десяти месяцев 2009 года в России Nemiroff занимал 4% рынка водки и горьких настоек в стоимостном выражении, "Русский алкоголь" - 15%, "Парламент" - 3%.
По собственным данным Nemiroff за октябрь-ноябрь прошлого года, в Украине компания занимает 17,6% водочного рынка. Но CEDC может оказаться не единственным претендентом на покупку компании. По словам источника Ъ в Nemiroff, встречи с акционерами группы в конце года также проводили американская Brown-Forman Corp. (владеет брендами Jack Daniel`s, Finlandia и др.) и французская Pernod Ricard (Chivas, Martell, Havana Club и др.). "Но обе компании заинтересованы в приобретении только 100% Nemiroff, что пока не совпадает с планами одного из акционеров",- отмечает собеседник Ъ. Руководитель пресс-службы Pernod Ricard Флоранс Тарон и директор по связям с общественностью Brown-Forman Фил Линч от комментариев отказались.
