Пищевая промышленность является одной из ведущих отраслей промышленности страны по экспорту готовой продукции и по объему потребления на внутреннем рынке, что обусловлено мощным сельским хозяйством страны. С началом финансового кризиса объем производства продовольственной продукции начал сокращаться, но уже с 3 кв. 2010 года вернулась тенденция стабильного роста. “По сравнению с соседними странами Украина стабильно демонстрирует положительную динамику прироста производства. На пищевую и перерабатывающую отрасль приходится почти четверть всего экспорта страны, что является наибольшим показателем в числе стран-соседей в последние три года. Импорт отрасли находится на уровне 10% от совокупного импорта страны, что соотносится с долей продовольствия в общем импорте еврозоны”, - рассказывает Иван Улитко, аналитик Эрсте Банка.

Пищевая и перерабатывающая промышленность на рынке капиталов

Стабилизация экономического положения страны позволила пищевой и перерабатывающей отрасли привлекать больший объем ресурсов на рынке капиталов. Объем кредитов, предоставленных сельскому хозяйству, составляет 6% всех кредитов украинских банков. С наступлением кризиса объем выданных кредитов начал сокращаться, но уже объемы кредитования достигли рекордного уровня. В конце 2009 года доля кредитов в гривне сроком более 5 лет выросла с 2% до 12%. В целом, с начала 2009 года вдвое увеличился объем кредитов отрасли в гривне. Начиная с середины 2010 года растет объем кредитов в иностранной валюте. Это свидетельствует о перспективности и надежности отрасли как заемщика. Доля просроченных валютных кредитов за 2009 – 2010 годы выросла с 5% до 15% и стабилизировалась на этом уровне в 1 кв. 2011 года. Процент просроченных гривневых кредитов вырос за кризисный период с 6% до 11%, и также стабилизировался на этом уровне в 1кв. 2011 года.

Структура отрасли

Подсолнечное масло и растительные жиры
Существенной составляющей экспорта перерабатывающей промышленности является производство подсолнечного масла. Украина является крупнейшим производителем и экспортером данной продукции в мире. В 2010 году общий объем производства подсолнечного масла составил 3,3 млн тонн или 14% по натуральному объему от всех продуктов пищевой промышленности. Объем экспорта подсолнечного масла стремительно растет. Так, в 2010 году было экспортировано более 90% масла, произведенного за календарный год. Лидерами рынка в последние годы являются Кренел Групп и Бунге Украина.

Мясные продукты
Производство мясных продуктов почти полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Общий объем производства мясных продуктов в натуральном выражении составил 6% объема всего пищевого производства в 2010 году. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов составил менее четверти импорта за тот же период. Основу экспорта составили мясо крупного рогатого скота, а также мясо и съедобные субпродукты домашней птицы. Крупнейшие по объему импорта в денежном эквиваленте группы товаров - свинина и домашняя птица.

Молочные продукты
Производству молочных продуктов присуща четкая сезонность. Наибольшие объемы производства приходятся на конец 2кв и на 3кв года. Доминантными по объему производства в натуральном выражении является производство жидкого молока и сливок. Экспорт молочных продуктов в 2010 году превысил показатель импорта в 4 раза. Среди товаров импорта наибольшая доля приходится на сыры всех видов, а это 45% от всего импорта области в денежном эквиваленте. 29% импорта приходится на сливочное масло и жиры из молока. По 10% импорта области составляют объемы импорта сгущенного молока и сливок с сахаром и кисломолочных напитков (масленка, йогурт, кефир и другие). Остальные молочные продукты составили 6% импорта в денежном эквиваленте. Самым большим производителем по объемам в натуральном эквиваленте является ЗАО «Галичина».

Хлебобулочные изделия
Натуральный объем производства хлебобулочных изделий занимает 8% от общего объема производства в 2010 году. Доля экспорта хлебобулочных изделий сравнительно небольшая - 7% от производства 2010 года. Импорт хлебобулочных и кондитерских изделий составил 38% в денежном эквиваленте и 44% в натуральном.

Сладости
Общий объем производства сладостей в натуральном выражении составил 4% от общего объема натурального производства пищевой и перерабатывающей промышленности страны. Динамике производства отрасли присуща четкая сезонность, сформированная преимущественно шоколадом и изделиями из какао. Большая часть импорта товаров отрасли приходится на 4кВ. 2010. Это совпадает с сезонным ростом объема производства и потребления данной группы товаров. Внешнеэкономическая деятельность отрасли в соответствии с этим имеет стабильную динамику экспорта. Крупнейшим производителем по объемам производства сладостей в 2010 году является ЗАО «Рошен» – 27%. Вторым и третьим по объемам производства являются ЗАО «АВК» и ЗАО ПО «Конти» – 12% и 14% соответственно.

Безалкогольные напитки
Крупнейшая по натуральному объему производства отрасль составляет 45% всей произведенной за 2010 год продукции. Столовые и минеральные воды составляют 10% производства отрасли. Остальная часть приходится на безалкогольные напитки всех видов, производству которых характерна естественная сезонность с пиком, который приходится на 2 и 3 кварталы года. Начиная с 4 кв. 2010 года мощным отечественным производителем безалкогольных вод и напитков является ЗАО «Оболонь» с долей производства в 2010 году в 44%.

Алкогольные напитки
Производство алкогольных напитков составляет 16% от общего объема произведенной продукции за 2010 год. 84% от общего объема алкогольных напитков составляет солодовое пиво. Второй по объему производства группой алкогольных товаров является водка – 74% всего алкоголя за исключением пива. 20% приходится на ликеры, наливки, настойки, 6% - на коньяки. Среди производителей двумя крупнейшими по объемам производства 2010 года были водочная компания «Nemiroff» (21% производства) и ООО «Национальная водочная компания». ООО «Крымская Водочная Компания» и АК «Имидж Холдинг АПС» занимают доли 14% и 12% соответственно. Доля львовского ликероводочного завода и ликероводочного завода «Прайм» составляет 6% и 5% соответственно.

Табачные изделия
Производство табачных изделий сокращается с 2008 года. Значительной долей экспорта, как в количественном, так и в натуральном выражении в 2010 году были сигареты. Экспорт другого табака составил 15% в денежном эквиваленте, на экспорт сырья и отходов пришлось 5%. Импорт в основном состоял из сырья и отходов, которые составляли 64% в денежном и 77% в натуральном эквиваленте. В 2010 году рынок разделен между четырьмя крупными игроками. Доля «Филип Моррис Украина» - 31%, «Империал Тобакко Продакшн» - 24%, «Джей Ти Интернешнл» - 27%, ОАО «Прилуки» - 17%, остальные производители - 1%.

Итоги
Несмотря на постепенное сокращение доли расходов на продукты питания, домохозяйства Украины все еще тратят половину своих бюджетов на продукты питания, что свидетельствует о значимости отрасли для экономики страны. Рост цен на продукцию сельского хозяйства на мировых рынках в сочетании со стабильным спросом создали благоприятные условия для развития пищевой и перерабатывающей промышленностей. «Если говорить о внутреннем рынке, то постоянный рост объемов кредитования свидетельствует об перспективности отрасли. На данный момент наиболее мощной подотраслью пищевой и перерабатывающей промышленности является производство подсолнечного масла, что обусловлено объемами экспорта продукции, по которым Украина является мировым лидером. Более того, Украина демонстрирует высокую конкурентоспособность отрасли на внешних рынках и уверенно продвигается в сторону зоны свободной торговли с ЕС. Конкурентоспособность отечественной продукции обещает в этом контексте открыть новые перспективы как для пищевой и перерабатывающей отрасли, так и для экономики страны в целом», - подытоживает аналитик.

Справка:
Эрсте Банк предоставляет физическим и юридическим лицам широкий перечень банковских продуктов и услуг, в частности расчетно-кассовые, депозитные, казначейские и др. В корпоративном и МСБ сегменте банк фокусируется на проектах в области энергоэффективности, агросекторе и финансировании муниципалитетов. В центральном офисе Эрсте Банка, расположенном в Киеве, и около 122 отделениях по всей Украине работает около 2000 сотрудников.